Semicon的Covid口罩和预测

今年的西Semicon 2021如果不是超现实的话，肯定是不同的。

的年度活动亲自举行从12月7日至9日，尽管有一个虚拟组件将持续到2022年1月7日。相比之下，由于Covid-19大流行，Semicon West在2020年是一场全虚拟活动。

在今年旧金山的现场活动上，由于显而易见的原因，与会者、参展商和演讲者都被要求戴口罩。要进入活动现场，你必须出示疫苗接种证明。在我看来这没什么大不了的。根据SEMI的数据，Semicon West总共有5000多名与会者和600多个展位。Semicon与DAC位于同一位置。正如我的同事布莱恩·贝利所写，DAC的数字下降了，展厅面积缩小了。Semicon也是如此。

Semicon West在面对面时效果更好。它仍然是一个与人交谈的地方，了解行业的脉搏，并听到幕后发生的事情。一般来说，我在活动中交谈过的人都很高兴见到彼此，并亲自开始工作。

做生意实际上有它的优点。Zoom呼叫快速、简单、便宜。这对较大的设备供应商来说稍微容易一些。与亚洲、欧洲或美国的大客户会面并不难，只要他们知道你是谁。另一方面，较小的设备供应商和初创公司发现通过Zoom开展业务变得更加困难。大多数(如果不是全部的话)客户都愿意与初创公司合作，前提是他们能够看到设备并进行试验。

问题是，许多芯片制造商都有严格的协议，不愿意与许多设备供应商面对面交流，至少目前是这样。当然，也有例外。

也许对所有晶圆厂工具供应商来说，更大的问题是物流和供应链。在获得订单后，设备供应商必须想办法将工具运送到另一个国家。如果那个国家有严格的规定，那就很难。如果你没有大量的现场工程人员来安装系统，那就更难了。

市场上的芯片短缺也不是什么秘密。在越来越多的情况下，设备供应商无法将给定的工具交付给客户，仅仅是因为给定的芯片或子系统不可用。我们已经看到许多晶圆厂工具供应商降低了他们的预测，仅仅是因为他们无法得到所有的零件。这可能归结于一个FPGA或MCU。在情况好转之前，还会变得更糟。

回到西Semicon，我并没有参加所有的活动。我看到了足够多的东西，还能奢侈地观看我错过的活动的虚拟部分。

Semicon West的目标是掌握行业动态。在Semicon新闻发布会上，公司总裁兼首席执行官Ajit Manocha半，为半导体、设备和材料行业提供了展望。这是最新的消息:

半导体的前景
Manocha表示，半导体销售额预计在2020年增长10.8%至4640亿美元后，2021年将增长20%至5500亿美元。

对于2022年，芯片预测各不相同。根据演示期间的一张幻灯片，瑞银最乐观，增长率为15.8%，其次是IC Insights(10.8%)、WSTS(10.1%)、Gartner(9.9%)、Semico(6.0%)和Omdia(4.2%)。

根据SEMI的数据，这些预测的平均值为9.5%。这仍然是不错的增长，但持续的芯片短缺状况可能会延续到2022年，并破坏这场盛宴。马诺查说:“短缺，最初是汽车方面的，正在全面蔓延，主要是在传统技术领域。”

新晶圆厂
当然，芯片需求强劲。为了满足需求，芯片制造商预计将在2020年至2024年间建造新的200mm和300mm晶圆厂。根据SEMI，以下是200mm晶圆厂的一些关键数据:
•在上述时间框架内，预计将有25个200mm晶圆厂/扩建。
•其中19家晶圆厂瞄准亚洲市场。(14-中国，3-日本，2-台湾)
•5个200毫米晶圆厂的目标是美洲，1个在欧洲/中东。
•从2020年到2024年，总200mm产能预计将增长18%。

根据SEMI，以下是300mm晶圆厂的一些关键数据:
•在上述时间框架内，预计将有约60个300mm晶圆厂/扩建。
•这些300毫米晶圆厂中有44个是针对亚洲的。(15-中国，5-日本，8-韩国，1-新加坡，15-台湾)
•6个300毫米晶圆厂目标在美洲，而10个在欧洲/中东。
•总300mm产能:预计从2020年到2024年增长48%

工厂设备
在Semicon West, SEMI给出了fab刀具增长的初步数字。不过，在日本Semicon会议上，该贸易组织给出了官方预测。

从地区来看，中国大陆、韩国和台湾预计仍将是2021年设备支出的前三大目的地。中国预计将保持第一的位置，这是它在2020年首次宣称的。预计台湾将在2022年和2023年重新占据市场第一的位置。

据SEMI称，2021年全球半导体制造设备总销售额预计将达到1030亿美元的新高，比2020年710亿美元的行业纪录飙升44.7%。据该贸易组织称，预计到2022年，全球半导体制造设备市场将扩大到1140亿美元，这一增长将继续下去。

Manocha表示:“半导体制造设备销售总额突破1000亿美元大关，反映出全球半导体行业为满足强劲需求而共同努力，以扩大产能。”“我们预计在数字基础设施建设方面的持续投资和多个终端市场的长期趋势将推动2022年的健康增长。”

晶圆厂设备(WFE)部分包括晶圆加工、晶圆厂设施和掩模/刻线设备。根据SEMI的数据，WFE领域预计将在2021年增长43.8%，达到880亿美元的行业新纪录，随后在2022年增长12.4%，达到约990亿美元。他们补充说，2023年的WFE预计将小幅下降0.5%，至984亿美元。

代工和逻辑部分占WFE总销售额的一半以上。据SEMI称，这一部分预计将同比增长50%，到2021年达到493亿美元。他们补充说，预计这一增长势头将在2022年持续下去，代工和逻辑设备投资将增长17%。

SEMI表示:“企业和消费者对内存和存储的强劲需求推动了DRAM和NAND设备支出的增长。”“DRAM设备领域将引领2021年的扩张，增长52%至151亿美元，并在2022年增长1%至153亿美元。NAND设备市场预计将在2021年增长24%至192亿美元，2022年增长8%至206亿美元。预计DRAM和NAND的支出将在2023年分别下降-2%和-3%。”

根据SEMI的数据，在经历了2020年33.8%的强劲增长后，装配和包装设备领域预计将在2021年增长81.7%，达到70亿美元。在先进包装应用的推动下，2022年将再增长4.4%。SEMI表示:“由于5G和高性能计算(HPC)应用的需求，半导体测试设备市场预计将在2021年增长29.6%至78亿美元，并在2022年继续增长4.9%。”

会出什么问题
Manocha还列出了该行业潜在的阻力。它们包括:
•“持续的贸易/出口限制和地缘政治/经济问题。”
•“全球COVID-19大流行控制和疫苗推出的速度仍然是一个主要问题。”
•“在当前推动产能扩张的情况下，行业人才短缺问题变得更加突出。”

我担心的是:2023年或更早可能出现产能过剩。然后，派对正式结束。但不确定派对是否开始了。