首席执行官前景:成本上升、Chiplets和一场贸易战

半导体工程坐下来讨论有什么改变整个半导体行业沃利莱茵河,CEO退休导师,西门子业务;杰克哈丁,总裁兼首席执行官eSilicon;约翰Kibarian,总裁兼首席执行官PDF的解决方案;副总裁和约翰Chong Kionix产品和业务发展。下面摘录的讨论,在现场观众面前ESD联盟。第一部分,点击在这里。

唐森:沃利莱茵河,约翰Chong,约翰•Kibarian杰克哈丁。照片:保罗·科恩/ ESD联盟

SE:将成本继续上升前沿过程节点,或者他们会随着时间消退,更多的公司可以利用这些节点?

莱茵:我们总是有巨大的升级成本的预测,我们预计只有六个公司会填补十字线7纳米设计。然后我们结束了数百人。这是如何发生的呢?有一件事是,它不花费多达我们想象。另一个原因是,很多成本上升的成本使用在其他地方。现在你问芯片设计团队系统工程,验证嵌入式软件,甚至编写嵌入式软件和你过去的一切做整个系统。是的,比提出一些更昂贵的晶体管和模拟。所以它不是一个横向的比较。尽管做新的前沿计算机体系结构设计的成本,在2017年和2018年进入专业创业风险投资的数量激增。我们现在有20亿美元一年就进入人工智能芯片,我们有人做非常复杂的架构。 And they’re doing it on a shoestring. These companies are financed well, but they’re not financed in hundreds of millions of dollars. Up through the first few rounds, it’s $10 million to $20 million. We just had an explosion of new companies, and one of the reasons is that we’re automating more and more things. The people doing those AI chips are using高级合成datapath公司。他们不可能去调整RTL算法得到一个工作。他们用c++编写,编译它。你可以看看出版物从谷歌,亚马逊,Nvidia的所有功能。datapath公司的差异化是用高级语言来完成的。你可以做500 - 1000倍的模拟可以RTL。这是便宜很多,你更容易发现错误,将继续发生。我们将继续寻找设计更复杂的芯片越来越少。

庄:工具和功能使其越来越多地进入到更广泛的人群。但同时,越来越多的需求,因为人们想要自定义的东西。只是把人工智能和机器学习,完成了微处理器和显卡。但是现在人们得不到他们所需要的性能,所以他们开放的约束设计定制的东西。有大的人们由于可访问性和能力。它被用于更广泛的人,但是也有越来越多的需求做的东西不同于一般可用在主流市场。

莱茵:如果你告诉你的人,你不能做最昂贵的过程,发现别的东西,“其他的事情你能做的就是找到一个新的架构,这样你做的特定领域的芯片。芯片可以做有限的事非常,非常好,因此你可以建立一个系统更高性能,低成本,所有好处你会试图缩小通用处理器来做同样的事情。

庄:商业模式也有所不同。五年前,硬件了。没有人愿意投资。这太花时间了,一切都是关于软件。现在,钟摆转回来。硬件,也不是因为你在硬件上赚钱。硬件是推动者。

哈丁:驱动这一现象的基本趋势是专业化和通用的。应用程序使用Nvidia GPU的毫升约84%效率低下。你浪费84%的那部分。如果你部署数百万图形处理器在谷歌,你有一个相当大的动力去建立一个TPU不是买从Nvidia GPU。这是真的。如果你是一个思科,你可以买一个Tomahawk 3或4网络处理器为您的路由器或交换机,然后使用相同的处理器,Broadcom会卖给你的白盒竞争者以20%的毛利率。但如果你是思科,你要50%的毛利率。在市场上有优势的唯一途径是定制硬件。你可以认为这是一个长时间的收入和它很贵,但如果你关心分化或电源管理的数据中心,或者只是有多少机器学习的效率部分您可以部署,你别无选择,只能让自己的芯片。这就是为什么我们看到Facebook现在有自己的开发团队。 The payback is enormous. We’re going to continue to see that. From an ASIC perspective, we saw a gradual softening in the business from 2014 to 2017, but now it’s billions of dollars up and to the right. It has rejuvenated the entire marketplace. Everyone wants their own chip, but they want to do it under the ASIC model.

SE: chiplet模型适合在哪里?

哈丁:我们每一个芯片有高性能并行转换器。发展并行转换器是非常昂贵的。如果你有一个56 Gbps并行转换器,你真的不在乎过程开发的,并没有理由咀嚼一堆7或5 nm地区process-indifferent。如果成功的话,它的工作原理。所以在我们的例子中,我看到我们为任何严重chiplets模拟移动或规模不是特别好,或没有应用程序与RTL好处整合流程节点越小。

Kibarian:会发生的原因是比例不是很有效,你从7 5到3海里。你想要更多的CPU的计算,你限制在一个8厘米²十字线。所以你开始要列举出其他硅只是给你一个处理元素的数量增加一倍。你不需要前进吗?容易的离开只是它在哪儿吗?的chiplet会发生几个原因。还有成本的原因。但有一个风险的原因。所以你不要向前移动并行转换器。你也提供更多的利益在架构和系统层,因为它是给你更多的领域的前缘,可用于区分硬件。这是最大的推动力。如果你想获得的独特的东西,你想要的每一件尖端硅的分化。

哈丁:并行转换器的开发和跟进和可靠性可能是最长的极网络芯片。如果你可以使用相同的一个你在前面的一代,没有倾向,15%到20%的费用会消失,但它可能是50%的风险。有很多的压力,开发一个chiplet策略,一旦人们开始熟悉你会看到它较小的技术较低的ROI。但集成的过程所以众所周知,你会问,“为什么不呢?”

Kibarian:客户的数量做一个完整的8厘米²芯片和使用它的所有曾经是网络处理人,这个顶级服务器。基本上是这样。现在我们有创业公司做的第一个芯片。有很多的创新,他们可以让它工作。但是如果你不把一切放在chiplet当从7 5 nm,你不会得到一倍。

哈丁:还有一个增长的百分比静态存储器在这类芯片。如果你做一个机器学习应用程序,可用内存的应用程序是至关重要的。如果你有一个选择的片外芯片之间的通信和chiplet,无论退化问题你可能会经历,你会让它超过10倍,有更多的可用内存模具运行机器学习应用程序。

庄:这反映很多我们经历(与MEMS传感器)来让事情更模块化。我们可以混合和匹配微机电系统与asic创建新的专业产品通过仅改变设计的一部分。chiplets,因为一些技术是不相容的,但也因为模块化有助于我们更快地将产品以更少的架构。

哈丁:你的架构是完美的。你已经让你的整个chiplets存在。

庄:这是一个圣杯为我们把这两个放在一起,因为单一的系统成本将大大减少,但在设计权衡自由供你正在努力补习两个不同的结果与相同的技术从未使它值得的。大多数公司今天做单独的传感器和计算元素的元素。

SE:让我们改变方向。与中国发生了什么?什么是一个持续的贸易战争的潜在影响?

莱茵:有很多事实中国我们需要接受。他们有比我们更多的人。需要一个庞大的人口经济地支持5克。你真的需要1000万人的城市。我们没有许多在世界其他地方,和他们有一个打他们。他们会做一个更大的5 g推出比我们早。如果你做人工智能医疗诊断,有14亿人被迫提供完整的医疗数据到你的数据库,你要想出第二和三阶效应我们永远不会看到。所以有些东西在那里来回更多的数据流、技术流。当然还有其他的问题。我们没有解决的一个问题是在中国投资。他们有一个政府在2014年投资200亿美元,与由私人股本5:1。他们只是另一个注入470亿美元,这将是匹配的。 This is far, far beyond what any governmental investment in the U.S. will provide. One of the reasons is that the ZTE problems really brought to light the dependency of China on U.S. technology, and more recent actions have reinforced that. So that train is not going to turn around. The Chinese are going to do everything they possibly can to be autonomous and independent of the United States as a supplier of chips. We’re going to be the vendor of last resort, and that’s a problem. That’s something that we may be able to overcome with better trade relations.

哈丁:半导体行业每年约为5000亿美元,大约一半大小的沃尔玛。大约10%到15%的收入得到了航运到中国。中兴通讯是我们最大的客户,所以去年夏天当这项禁令是对我们来说是非常痛苦的。我们工作在一个非常大的芯片,整个夏天都在黑暗中,决定继续工作,直到解除禁令。我去了中国,会见了新的董事会和35个新经理,他们看着我说,“你是谁?”我说我的人你的新5 g芯片准备好带。很奇怪,这是一个工件的愤怒,他们觉得美国政府威胁他们的公司的存在。幸运的是,有足够多的人仍然在他们的工作,了解我们。在报纸上他们称之为他们的斯普特尼克时刻。他们有这完全觉醒,他们脆弱,永远不会再发生。我们在滑坡向设计出中国市场,尽管巨大的需求和他们的技术依赖我们。 I was at a Morgan Stanley conference and I heard two extremes. One is we’re going to get designed out and we’re in trouble. The other extreme is, notwithstanding anything they want to do, they’ll be reliant on us for 15 to 20 years. If you look at Huawei’s router and switch technology, they’re excellent because they go to the carriers and say, ‘What do you want?’ The carriers give them the spec. But they do almost no business at the enterprise level because it’s incumbent upon them to come up with the spec to sell to all the companies, and they don’t have the innovation skills. Their culture and corporate bureaucracy does not allow for that kind of R&D.

Kibarian:我们做很多与中国的业务。与投资半导体,我们看到了同样的事情,如果你要调查他们一年前,这将是一大笔钱进入工厂和很多不会出来。当你会跟中兴和华为的消费者,他们没有超级兴奋的潜力使用制造业相比,国内在台湾或韩国。中兴通讯时代的前苏联人造卫星。他们意识到他们被暴露,他们不能再让这种情况发生,所以现在他们需要投资。但另一方面,我们是一个行业,一个集成的供应链可以追溯到至少直到1980年代。这是日本第一,然后台湾和韩国。它是建立在一个开放的市场,我们都相互作用。我不认为任何一个国家会是独立于其他的供应链,但你可以得到整个供应链的平价水平。现在是关人的能力没有追索权。 Eventually you get to the economic equivalent of mutual self-destruction. It will have to get there because people can’t unwind. It will never go back to the way it was before, but it also will never get to the point where everyone is walled off and doing their own thing.

庄:当你看软件,阿里巴巴与亚马逊相比,微信,他们能够复制什么其余的世界,什么美国带来了全球化。

Kibarian:但没有人可以做没有ASML 5海里EUV扫描仪。世界上只有一个地方的技术。他们甚至不能使事情工作10到15年。这是晚了至少10年。这不是一个短的路径。

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