中国三家DRAM公司不能支持,但是很有可能其中一个会成功的。
虽然更新Semico工厂数据库和资本投资预测2018年中国的投资在内存容量引发了很多讨论我们的每周Semico圆桌会议。中国的投资在内存中生产能力会成功,还是只是毁了所有记忆的方球员?这里有一些我们讨论的重点。额外的数据和见解都包含在Semico的2018年1月IPI报告。
将成为香港的新产能等中资公司YRST / XMC,金华IC和Rui-Li IC,数量到2021年每月300000多晶片。这是一个令人印象深刻的138% CAGR能力在未来四年。仔细看看,能力揭示了令人印象深刻的每月300000片只会达不到10%的总内存容量。在大宗商品市场,获取和保持市场份额的能力是至关重要的操作在一个有利可图的损益两平点。
图1:中国内存制造商的计划产能300毫米。来源:Semico工厂数据库,2017年12月
尽管中国能力将增长不到10%的总内存容量,只有竞争的威胁已经开始影响市场。随着中国扩大其业务,三大内存制造商也增加产能,导致内存价格的下行压力。客户很好记忆,但难记忆manufacturers-especially小型制造商努力提高产量和跟上技术的进步。
今天,小价格下跌可能不是一个大问题,内存制造商因为DRAM价格在2017年增长超过80%。这是DRAM asp的最高增长率自1988年以来,当DRAM价格增长超过90%。即使DRAM asp升至超过16年的1995美元,年增长率放缓,因为增加发生在三年的时间。但DRAM市场因扭转价格趋势而臭名昭著。1998年,三年之后达到的最高水平,DRAM价格跌至10年来的最低水平,暴跌近300%。价格下降的入口部分归咎于台湾记忆体制造商。
图2:DRAM ASP与总IC ASP。来源:Semico研究公司和新加坡航空/ wst
除了商品市场力量,另一个重大挑战是跟上技术的能力。今天的四个主要内存制造商有很好的处理能力介绍高密度内存产品,达到快速大容量收益率。此外,这些企业并不羞于保护他们的技术。指控已经起诉前微米员工,谁是被控窃取商业秘密,最终与中国企业分享。
表面上看,快速浏览中国进入内存市场潜力看起来像一场必败之仗。制造商的数量,中国政府的支持,在中国强大的客户基础,硅片价格上涨将影响其他变量的力量和影响中国的内存制造商。Semico认为成功的三个中国记忆公司不大可能发生,但一个成功的中国记忆公司是非常可能的。
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