2020年集成电路前景:不确定性

在经历了2019年的低迷之后，半导体和设备行业在2020年初看起来很有前景。

2019年的低迷主要是由于内存市场，即DRAM和NAND。去年，DRAM和NAND市场需求低迷，价格下跌。不过，在2020年初，内存市场开始复苏。

与内存不同，逻辑和代工市场在2019年下半年有所走强。代工和逻辑的强劲需求一直延续到2020年。

2019年模拟、功率半器件和射频的需求低迷。其中许多供应商都希望在2020年实现新的增长。

然后，不久之前，中国的冠状病毒袭击了市场。疫情已经扩大蔓延，供应链出现了一些动荡。企业纷纷下调了预期。

那么，这一切对集成电路市场意味着什么呢?为了掌握市场，半导体工程公司已经联系了各种市场研究人员。以下是研究人员的最新预测:

Gartner
2019年半导体市场- 4180亿美元(-11.9%)
2020年半导体增长预测- 4700亿美元(+12.5%)
2019年半资本支出- 960亿美元(-11.9%)
2020年半资本支出预测- 925亿美元(-3.6%)

高德纳(Gartner)分析师鲍勃•约翰逊(Bob Johnson)表示，过去一年，内存市场的波动一直围绕着内存市场。

与此同时，据Johnson称，2020年全球晶圆厂设备(WFE)市场预计将达到536亿美元，比2019年下降1%。英特尔宣布了今年更高的资本支出计划。因此，这可能会使今年的资本支出几乎持平。”

冠状病毒的影响如何?约翰逊说:“至于冠状病毒的影响，我们正在研究，但尚未就其影响得出结论。”“有这么多输入和不确定性，最大的问题是，我们听说的供应链中断是永久性的还是暂时的，以及它们对全年将产生什么影响。还有一个大问题是，这将对中国整体电子产品需求，尤其是手机需求产生什么影响。

“然而，我可以相当肯定，结果不会是积极的，”他说。“所以目前，你可以说，我们肯定在评估冠状病毒对我们预测的预计影响，它肯定会增加下行风险。”

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肠易激综合症
2019年半导体市场- 4009亿美元(-16.1%)
2020年半导体增长预测- 4327.5亿美元(+7.95%)

IBS首席执行官汉德尔·琼斯(Handel Jones)表示:“2020年增长的关键原因是DRAM和NAND的gb价格上涨，而此前gb价格下跌。”

冠状病毒将影响市场。琼斯说:“现在最有可能的情况是，2020年半导体市场比2019年下降0.7%。”

据IBS分析，智能手机和笔记本电脑的销量也有可能分别减少1亿台和3000万台。

他说:“H2/2020年需求的复苏将不足以弥补H1/2020年的下降。”“如果中美贸易争端不进一步扰乱供应链，2021年半导体市场的增长将是积极的。”

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集成电路的见解
2019年半导体市场- 4423亿美元(-12%)
2020年半导体增长预测- 4739亿美元(+7%)
2019年半资本支出- 1035亿美元(-2%)
2020年半资本支出预测:970亿美元(-6%)

IC Insights总裁比尔·麦克林说:“冠状病毒的情况已经恶化。“许多预测者和公司(如联发科)正在降低他们对今年5G智能手机销售的预期。许多经济学家现在认为，第二次世界大战的GDP将比几个月前最初预测的低0.3-0.5个百分点。我们最初预测世界经济增长2.6%，但我认为我们会将其降至2.2-2.3%(远低于全球衰退的门槛)。一些预测者还将今年中国GDP增长预期从5.8%-6.0%下调至4.6%-5.3%。

他说:“总的来说，我们可能会降低今年半导体市场目前7%的增长率，但在3月份更新McClean报告之前不会发布我们的新预测。”

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Semico研究
2019年半导体市场- (-12%)
2020年半导体增长预测- (+5.5%)

“2019年半导体销售总收入比2018年下降了12%。光电、传感器和分立器件帮助抵消了IC收入下降15.3%的整体收入下降，”Semico Research总裁Jim Feldhan表示。“预计2020年是复苏的一年，半导体收入将比2019年增长5.5%。集成电路收入预计增长5.9%。”

一个产品领域正在复苏。“在经历了非常糟糕的2019年(营收-33%)之后，2020年将是内存产品的复苏之年。随着内存产品转向密度更高的产品线，asp将保持相对平稳。”“MOS逻辑，主要是代工客户的产品线，将经历3.5%的收入增长，而单位将扩大17%。”

冠状病毒加剧了全球不确定性。“虽然最糟糕的情况在中国，但一些工厂仍在关闭的事实，至少会对从服装、汽车零部件到智能手机的全球供应链产生短期影响。如果疫情持续到3月到4月，全球GDP可能会下降0.5%。半导体供应链的中断将导致被压抑的需求。Semico预计，危机结束后，需求将激增。”

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超大规模集成研究
2019年IC市场- 3522亿美元(-13.4%)
2020年集成电路增长预测- 3845亿美元(+9.2%)
2019年半设备- 757亿美元(-9.5%)
2020年半设备增长预测- 792亿美元(+4.7%)

超大规模集成电路研究公司(VLSI Research)首席执行官丹·哈奇森(Dan Hutcheson)表示:“排除冠状病毒的影响，2020年集成电路和设备市场看起来很强劲。”“2019年的过剩库存已经减少，价格弹性结合在一起，打破了NAND和DRAM市场的下跌。数据中心投资的回归极大地帮助了DRAM，数据中心投资在2018年一直在消化巨额支出。由于逻辑支出，设备在2019年晚些时候出现了艰难的转折，今年受到7nm和5nm扩展的大力推动。2019年是EUV量产的一年，但真正的扩张是在2020年。”

冠状病毒呢?哈奇森说:“冠状病毒是一个价值100亿美元的问题。“以前的流行病对IC市场的月度影响很小，没有季度影响。非典病毒也不是。2014年的埃博拉病毒甚至没有每周一次的影响。在世界卫生组织宣布2009年H1N1猪流感进入紧急状态的那一周，销量确实有所上升，然后在第三周下降到负值。对于冠状病毒来说，情况并非如此。

“当我们修正农历新年时，与去年同期相比，IC销量在第一周下降了20%以上。这更接近于2011年仙台地震，当时IC账单在第一周下降了10%多一点。因此，很明显，这将对2月份的IC账单产生重大影响，可能还会对第一季度产生影响。”