最新IC展望:更多不确定性

到目前为止，由于2019冠状病毒病(Covid-19)大流行和其他问题，2020年是半导体行业的困难时期。

进入2020年下半年，该行业在市场上面临更多挑战，如果不是不确定性的话。半导体行业的许多领域都面临一些不利因素，但设备业务可能会有一些积极的消息。

可以肯定的是，这是一个行业动荡的时期。即使在大流行之前也是如此。事实上，由于内存市场的低迷，2019年是艰难的一年。需求低迷、微观经济问题和贸易争端都是造成这种困境的原因。

但该行业在2020年初看起来很有前景。经济似乎很健康。需求旺盛。

然后，去年年底，Covid-19大流行袭击了中国，然后蔓延到其他国家。突然之间，很大一部分国家采取了各种措施来缓解疫情，比如居家令、关闭商店等。经济动荡和失业很快随之而来，更不用说所涉及的人类悲剧了。

在某种程度上，这些事件影响了每个行业。零售业、运输业和服务业正在陷入困境。汽车行业陷入停滞，而能源行业则萎靡不振。

电子、晶圆厂设备、半导体及相关行业的情况略好。半导体和设备供应商继续运营，并在艰难的商业环境中保持了自己的地位。有些国家的情况要好于其他国家。大多数公司的业务都出现了下滑。

尽管如此，该行业仍在向下半年迈进。那么现在，前景如何?

芯片/设备的预测
在2020年初，对芯片的预测是乐观的。根据各家研究公司的不同，今年的预测从5.5%到12%不等。半导体设备供应商也将迎来强劲的一年。

Covid-19改变了这一切。今天，研究公司IBS对2020年的芯片市场有三种不同的预测情景:乐观、现实和悲观。

IBS的现实预测是，2020年半导体行业将比2019年下降11.7%。乐观的预测是2020年下降6.7%，而悲观的预测是下降14.1%。

“之前，我们的现实预测是下降10%。现在，由于新的贸易问题，我们实际上下降了11.7%，”IBS首席执行官汉德尔·琼斯(Handel Jones)说。

琼斯指的是美国商务部最近披露的一项信息，该部门宣布对华为实施新的、更严格的出口管制。这反过来可能会影响向这家中国电信巨头销售产品的公司的芯片销售。

然而，这里有几个未知数。琼斯说:“对美国商务部2020年5月15日提供的指导方针有多种解释，120天宽限期内的决定将部分基于对美国公司的财务影响。”“中国还将采取广泛的行动来回应美国，这对中国领导层来说非常重要，不能显得软弱。”

新冠肺炎疫情的影响，加上贸易问题和其他因素，将对经济产生寒蝉效应。他说:“我们的经济环境将出现重大、重大的下滑。会是大萧条吗?可能不会。这将是一场严重的衰退吗?是的。这将影响到美国和欧洲。中国也受到了影响。”他说:“我们看到美国第一季度GDP在下降。Q2会更糟。 In Q3, there is not going to be a recovery.”

半导体行业的情况喜忧参半。“根据我们的现实预测，第四季度确实会出现一些复苏。在悲观的预测中，我们没有。”“数据中心没问题。但数据中心仅占半导体消费的10%左右。如果你看看谷歌和亚马逊在做什么，这很好。因此，这对目前英特尔的数据中心业务和内存业务来说基本上是件好事。”

还有一些地理因素。中国是全球最大的芯片市场，在半导体行业的消费量占比超过50%。“其中50%用于国内消费，50%用于出口。其中包括苹果(Apple)、惠普(HP)等。中国经济正在复苏。出口很糟糕。所以，出口基本上在减弱，然后中国也有失业问题。”

也不全是厄运和悲观。VLSI研究公司提高了对半导体设备产业的预测。此前，该公司预测，2020年设备业务将下降6%。

现在，VLSI Research预计，半导体设备行业将在2020年实现7%的正增长率。这是因为尽管市场动荡，但芯片制造商仍在推进其晶圆厂产能计划。

VLSI在今年的集成电路市场上也有一定的增长。该组织预计2020年中国经济将温和增长0.7%。当然，上述所有数字都可能发生变化。

总之，世界经济和其他领域的整体复苏取决于几个因素。首先，美国和其他国家需要多长时间才能遏制新冠病毒?第二，美国和其他国家的经济将以多快的速度反弹?最后，消费者信心何时才能恢复?

对这些答案的预测在地图上到处都是。但很明显，中国和韩国在遏制病毒后正在恢复。台湾从一开始就控制住了新冠肺炎。所有这些国家都依赖出口和需求。

铸造厂兴衰
在过去的一年里，代工行业比大多数行业都要好。对前沿工艺的需求强劲。在成熟工艺和专业工艺领域，情况喜忧参半。

今年4月，台积电预计，整个代工行业将以较高的个位数到10%以下的百分比增长。5G和高性能计算被视为增长动力。

这一展望是在针对华为的新出口管制措施出台之前做出的。现在，根据新指令，台积电显然已经停止向华为订购新的代工订单，这可能会影响台积电的利润。华为是台积电最大的代工客户之一。

这对其他晶圆代工厂和芯片制造商意味着什么尚不清楚。但对晶圆代工厂来说，也不全是厄运。台积电正在加快其新的5nm工艺，而三星也将很快跟进。根据IBS的数据，到2020年，5nm代工收入预计将达到41亿美元，而2019年为零。

并非所有的活动都在高端。联华电子联席总裁SC Chien在最近的一次电话会议上表示:“展望2020年第二季度，尽管Covid-19大流行导致的不确定性显著上升，但目前的前景表明晶圆需求略有上升，主要受到计算机外围设备和消费电子终端市场库存补充的支持。”

但是，下半年及以后代工行业的整体前景仍然不明朗。

回忆
一段时间以来，内存市场一直处于低迷状态。供过于求、价格压力和需求低迷已经冲击了该行业。

2020年似乎又是艰难的一年。“第一季度的表现还不错。第二季则出现了一些疲软。”“我们确实认为DRAM市场今年将会下滑。DRAM市场今年下跌了11%左右。NAND市场下跌了约9%。所以它没有从悬崖上掉下来。基本上，供应商负责管理供应和需求。价格出现了一些侵蚀。”

内存的大市场是智能手机。IBS预计，2020年智能手机出货量将达到13.08亿部，比2019年下降13.61%。据该公司称，预计2020年5G智能手机出货量将达到2.1亿部。

对于内存来说，也不全是坏消息，尤其是数据中心应用中的DRAM。“如果你在数据中心，你会得到一个价格溢价。因此，你可以采用混合价格，从而获得利润。”

混合图片为动力半
2019年是功率半导体发展缓慢的一年，功率半导体由功率集成电路、功率离散电路和功率模块三个部分组成。功率集成电路包括igbt、功率mosfet以及氮化镓(GaN)和碳化硅(SIC)器件。

研究公司Omdia现在预测，2020年整个功率半导体市场将出现6.9%的下滑，2020年的收入将从2019年的463亿美元降至431亿美元。

预计，今年用于无线市场的功率集成电路(ic)将出现下滑。汽车是另一个大市场的动力半。根据Omdia的数据，2020年汽车销量可能会以两位数的幅度下降。但该公司表示，一些汽车系统中电子含量的增加，如高级驾驶辅助和汽车电气化，将抵消这种下降。

电动汽车只占整个汽车市场的一小部分，但它们仍在继续增长。这反过来又推动了对特定芯片的需求，尤其是基于SiC的芯片。在电动汽车中，SiC用于dc - dc转换器、车载充电器和牵引逆变器。

“虽然我们的汽车客户正在应对近期的挑战，包括由于疫情爆发而暂时关闭的一些业务，但大多数客户都表示，他们仍然致力于按照原定时间表向市场提供碳化硅电动汽车。此外，长期项目的设计和活动仍然非常强劲，”Cree首席执行官格雷格·洛(Gregg Lowe)在最近的一次电话会议上表示。

这同样适用于基于gan的功率semi。高效电力转换公司(EPC)首席执行官亚历克斯·利多(Alex Lidow)说:“大流行肯定损害了全球所有经济，经济影响的终点尚不清楚。”然而，GaN似乎很好地抵御了这场风暴，这是由两大应用驱动的，这两大应用在今年年初开始激增，并将持续到2020年和2021年。第一个应用是AC-DC适配器。随着快速充电在最新一代手机中占据主导地位，对充电器的要求已经从几年前的5瓦增加到高达45瓦。第二个急剧增长的主要应用是高密度服务器板本机的48v输入DC-DC转换器。总的来说，2020年应该是GaN增长的一年。随着更多主要应用程序的推出，2021年应该会更好。”

更多的市场
IC Insights的数据显示，在经历了10年的创纪录销售之后，光电子、传感器/执行器和离散(O-S-D)半导体的总营收预计将在2020年下降6%。

然而，IC Insights的预测显示，2021年O-S-D总销售额将反弹，销售额增长9%，创下881亿美元的历史新高。

O-S-D预测可能预示着其他半行业。考虑到这一点，2020年对大多数半产品来说似乎是漫长而艰难的一年。期待2021年更好的日子吧。