2022年必须适应广泛的变化

变化创造机会，但并不是每个公司都能迅速做出反应，充分利用这些机会。其他人可能反应太快，在他们正确理解其含义之前。

在典型的一年之初，乐观情绪随处可见。任何积极的趋势都被认为是在继续，任何消极的趋势都被认为是在好转。通常情况下，预测的时间越晚意味着它发生的可能性越小。但总有一些事情是没有人准备好的。过去几年发生了许多这样的事件，今年也不例外。从新冠疫情的部分回落，到半导体市场放缓(尽管全球供应体系的某些部分仍然存在短缺)，再到战争，以及地缘政治紧张局势加剧和政府干预。

那些尽早认识到这些转折点，并设法改变其重点或方向的公司，通常会变得更强大或设法利用这些变化。许多变化就像慢动作一样发生，但回头看，你会发现它们发生的速度惊人。其中一个例子是RISC-V，另一种是异质集成。

从COVID中恢复
新冠疫情使商务旅行几乎陷入停滞。会议很快适应并变成了虚拟会议，而远程工作也从一种尝试演变为一种必需品。公司创始人兼首席执行官西蒙·大卫曼说:“虽然新冠疫情确实让很多商务旅行停止了，但它正在回来治之软件．“但就工作关系而言，情况就大不相同了。我们在Zoom上做了很多工作，我们做了更多的视频会议。我们更有效率。当你每天不得不通勤两个小时时，人们会感到压力很大。现在他们和家人一起吃午饭，他们的生活质量提高了。还有像同志情谊和与他人相处的问题。从办公室的角度来看，每个人都在每隔一周的周三来办公室。我们在办公室有一天。但人们不得不热插拔，因为它已经不够大了。 That’s fine. And then we’d go and do a social pub lunch — it’s about being social beings.”

虚拟赛事让更多的人无需旅行就能参与其中。RISC-V国际首席技术官Mark Himelstein表示:“虚拟协作一直是RISC-V生态系统的重要组成部分，来自不同国家的RISC-V成员共同努力，在超过81个工作组中取得技术进步。”“现在COVID-19已经开始缓解，我们看到个人和公司重新焕发出面对面会面的活力，因为很难与面对面聚会的惊人能量相匹配。我们也看到了混合活动的增长趋势，允许更多的人学习和参与，无论他们身在何处。”

该行业不太可能回到过去的样子。“我们认为正常的东西已经进化了，”该公司首席营销官迈克尔•西温斯基(Michal Siwinski)表示Arteris IP．“过去有很多与完全远程办公有关的实验，每次最终的结果都是不，回到办公室。COVID已经表明，至少在技术领域，人们可以进行设计创新，并在这种环境中非常有效地创造出下一个层次的电子产品、底层代码和硅。希望随着我们更永久地走出COVID，新常态是一种更平衡的常态。对于某些任务，实际上在同一间办公室进行白板对话是有好处的。相反，也有一定数量的任务，人们可以在家里熟练地完成，而不必在交通上浪费时间。这不是回归正常的问题。这是一种新的常态，可能会更加平衡和微妙。”

今年的意外之一是社交媒体公司的部分倒闭。“许多互联网宠儿越界了，它们的吸引力正在减弱，”该公司产品营销总监里奇•戈德曼(Rich Goldman)表示有限元分析软件．“这对我们的行业来说是个好消息，因为人们对半导体和EDA的作用有了更多的认识。”

Ansys公司产品营销总监马克•斯温宁(Marc Swinnen)指出，这可能有助于吸引年轻员工进入市场。“它不再被视为浪费时间的死水，”他说。“它被视为我们技术基础设施的核心支柱之一。学生们会认为这是一条比过去更可行的职业道路，这也是CHIPS法案的明确目标之一。这需要时间，但我们需要鼓励新一代学生走上EDA、IP、芯片设计的道路。许多业内资深人士开始退休，目前尚不清楚我们是否有一个好的替代策略。”

地缘政治
今年是地缘政治方面的重要一年，贸易紧张局势加剧导致全球经济崩溃，各国政府加大了对本国科技产业的投资力度，乌克兰爆发战争。“虽然并非完全出乎意料，但与中国的贸易战和对中国硅技术的限制已经超出了我的想象，”Ansys的斯温宁说。“这本来是特朗普政府做的事情，我以为这可能是暂时的政治局势。但它似乎会一直存在下去，而且实际上已经加深和扩大了。”

不仅仅是产品，而是知识产权这是利害攸关的。Imperas的大卫曼说:“我担心来自中国的资金试图吸引学者和技术专家。”“如果他们开始收购小公司以获得技术，就会出现问题。英国政府最近阻止了一家小型EDA公司被中国收购。但中国已经收购了想象力科技和其他几家公司。”

事实上，有些人呼吁停止一些开源工作，因为这被用作技术进入中国的渠道。

在过去几年里，供应链问题无疑被放大了。Arteris IP负责解决方案和业务发展的副总裁Frank Schirrmeister表示:“人们正在更深入地思考如何掌控自己的命运。“我们在汽车行业看到了很多活动，原始设备制造商希望通过制造自己的芯片来掌握自己的命运，或者更多地控制这些芯片。我们看到这些讨论在加强、加速，并在每个人的设计链中变得越来越重要。”

这也延伸到IP。RISC-V的希梅尔斯坦说:“许多公司和国家已经意识到，他们希望使供应链多样化，这样他们就不会在整个硅路线图上依赖于单一的知识产权公司。“RISC-V提供了比专有架构更多的选择。因此，许多公司要么将其产品路线图多样化，以包括RISC-V设计，要么仅使用RISC-V进行设计。还有一些地区正在将RISC-V作为国家半导体战略的一部分，如欧盟的欧洲处理器计划和印度的数字印度RISC-V运动。这些努力正在帮助推动各个领域的RISC-V创新。”

这些规定会产生破坏性影响吗?Arteris的Siwinski表示:“现在下结论还为时过早。“很多这样的公司都在尝试创新，他们将继续寻找创新的方法，因为创新不会放缓。我并不一定认为任何政府通过的任何一项立法都会阻止创新。也许发生的方式会改变。也许支持它的玩家将会进化。但无论如何，技术创新都将继续下去。”

商业与投资
去年年底，半导体行业出现了放缓的初步迹象。“2022年意想不到的重大变化是投资者情绪和风险偏好的逆转，”该公司首席营销官史蒂夫•罗迪(Steve Roddy)表示二次曲面．今年年初，风投资金还很充裕，但现在要获得风投资金要困难得多。知识产权授权业务和硅创业公司都受到了2022年下半年经济放缓的影响，随着资金枯竭，几家公司倒闭。与此同时，规模较大的半导体公司的勒紧裤腰带可能会成为更健康、更创新的知识产权提供商的福音。具有成本意识的半导体公司可能会认为，在短期和中期，授权一个知识产权区块比建立内部团队来复制现成的知识产权更明智、更经济。”

无论经济形势如何，设计和创新仍在继续。“在硅减速的背景下，开发人员正在加紧在广泛的技术领域提供更好的体验，从汽车到移动到物联网设备，再到数据中心，这些数据中心承担了所有这些连接产生的大量数据，”微软公司执行副总裁加里·坎贝尔说手臂的中央工程组。“当然，新技术时代不会一蹴而就。但2022年是一个转折点，因为所有标准已经结合在一起，使开发创新解决方案的工作更快、更有效。这在汽车等行业尤为明显，因为软件在汽车的各个方面都在增长，进一步强调了标准化的必要性，以帮助开发人员减轻软件的复杂性。这类活动SOAFEE例如，在帮助汽车开发人员简化参考实现和实现软件重用方面取得了巨大进展。”

改变通常是好事，尤其是在技术方面。Siwinski说:“无论市场是否在推动市场上涨，这是某种繁荣，还是有市场收缩的迹象或一些衰退的担忧，这都是事实。”“最终的结果是，人们有动机重新审视现有的流程，并受到创新的驱动。当市场上涨时，对科技来说是好事。当市场下跌时，对科技公司来说是好事。变化通常会促使这种观念重新设计流程，重新设计事情的完成方式，所有这些都激发了许多新的创新。”

经济放缓并不是全面的。SiFive的戴夫•米勒(Dave Miller)表示:“尽管一些领域增长放缓，但半导体领域的需求仍很大，在经历了过去几年的芯片短缺之后，许多公司正在重新考虑战略。”“在另一个方向上，美国的CHIPS法案以及其他国家重新思考供应链的努力已经在创造新的机会。市场的不确定性凸显了稳定供应链的必要性。”

一些公司可能会寻求对他们的商业模式进行根本性的改变。“我对Intel Foundry收购Tower感到惊讶，”Ansys的戈德曼说。“英特尔传统上有一种‘我们最懂’的心态，但在代工领域，他们收购了Tower，如果他们做得对，Tower就知道如何做代工。这对他们有很大帮助。另一个大惊喜是李硕离开台积电加盟英特尔。Suk知道如何建立这样的生态系统，所以这对英特尔代工来说可能是个好兆头。”

设计
在过去的几年中，特定领域计算的概念一直在增长。Verific Design Automation总裁兼首席运营官Michiel lighthart指出:“定制硅在2022年成为半导体行业词汇的一部分。“硅设计公司使用现有方法，根据特定应用定制芯片，并建立知识产权组合，以使自己与竞争对手区别开来。”

另一个经常使用的术语是民主化。“我们看到了芯片设计民主化的趋势，”Ansys的斯温宁说。“今天，芯片设计是由一小部分非常专业、昂贵、非常先进的设计师完成的。但从政府的角度来看，美国的竞争力需要更多的思想被应用，更多的人进入芯片设计领域，EDA领域，以及所有相关的领域。为了在未来保持美国的优势，他们正在朝着民主化的方向努力，《芯片法案》将此作为一个明确的目标。这意味着让工具、ip和pdk更广泛地可用，让研究人员和学生参与进来，让人们更容易设计芯片，让更多人设计芯片。”

RISC-V是这一运动的关键发展之一，它的成功正在导致向其他领域的扩展。大卫曼说:“我原以为RISC-V会增长缓慢。“我对其加速的速度感到惊讶，对核实的兴趣如此之大。”

缺乏验证工具可能会减慢RISC-V的速度。Breker Verification Systems的首席执行官戴夫•凯尔夫表示:“我们看到许多公司都在专注于重组，寻找提高开发效率的方法。“RISC-V显然在去年加速了这一进程，许多公司都在研究更小的嵌入式处理器。此外，更大的多核RISC-V应用处理器和处理器集群正变得越来越明显，这导致了更大的验证挑战。随着处理器开发人员努力满足成熟处理器供应商的期望，RISC-V自动验证变得越来越重要。”

这些验证问题并不是RISC-V独有的。Real Intent总裁兼首席执行官Prakash Narain表示:“验证是一项开放式挑战，随着复杂性的增加而非线性增长。“因此，验证工作在整个芯片开发工作中所占的比例一直在增长。我们的行业通过创建更强大的模拟器和模拟器，并使用大规模并行部署，成功地遏制了这种增长。早期功能验证有三种传统方法:模拟、正式验证和静态注销。它们中的每一个都必须通过支持分层分析形式的分治来管理高设计复杂性和容量要求。层次分析的足够准确的抽象需要每个应用程序所需的自定义层次分析。”

RISC-V标准化活动的参与持续增长。“RISC-V进入主流的速度比大多数人预期的要快，”SiFive的米勒说。“许多人认为它将停留在嵌入式和其他处理应用程序中，但它已经转向更关键和更强大的应用程序，例如美国宇航局的高性能空间计算项目。RISC-V国际基金会的发展非常出色，目前已有3200多名成员。”

对IP块的需求处于过渡阶段。Arm的坎贝尔表示:“对于用户来说，应用程序是整个设备体验的核心部分。“以移动为例，围绕应用体验构建的真实性能，而不是合成基准，将在2022年成熟。这意味着效率和性能的结合，而不仅仅是性能，以定义最佳的用户体验。计算基础设施部门也需要提高性能效率。能源价格的上涨和气候变化的重要性确实让人们看到了在数据中心提供更多计算性能的传统方法，并强调了比以往任何时候都更需要性能效率。”

对于其他应用程序领域，它可能会增加许多新问题。Schirrmeister说道:“仅仅通过RTL换取IP已经不够了。“你必须考虑其他不同的属性，比如安全性，比如安全性，比如身体意识。这些都需要考虑，特别是在更激进的技术节点中。这并不令人意外，但显然是今年的一个趋势，明年可能会加速并加强。”

制造技术路线图在年内取得了重大进展。SEMI技术社区电子系统设计(ESD)联盟执行董事鲍勃·史密斯说:“2022年，3D-IC和芯片的公告大幅增加。”这些都成为进一步拓展摩尔定律极限的可行选择，并引起人们对硅IP和系统设计自动化工具生态系统的许多机会的关注。2022年的另一个明显趋势是向先进的10nm以下工艺的转变，这加剧了对先进自动化工具的需求，以支持这些领先工艺的设计和验证。”

但术语可能会碍事。Swinnen说道:“除了HBM，真正的3D技术在今年还很遥远。“绝大多数是2.5D。虽然在商业领域还是一个梦想，但芯片的想法无疑正在获得动力。他们有很多和软IP一样的问题——我如何创建一个模型，我如何与工具互操作?小芯片也在经历着同样的成长烦恼。”

与异构集成相关的成本和收益正在迅速变化。Siwinski说:“公司在未来几年想去那里的原因是那里的成本要低三分之一左右。”“我们的基本理念是，与其推出非常大的单芯片设备，不如在尺寸范围和相关成本方面保持优势，并有可能进行一点划分。这是市场动态的一个很好的例子，它要求人们重新思考，‘我是想用与上几个芯片完全相同的方式来设计我的设计，还是我想重新考虑我的选择?’”

支持这种集成所必需的标准正在迅速发展。Lightelligence工程副总裁莫里斯·斯坦曼(Maurice Steinman)说:“整个2022年，计算快速链路(CXL)稳步获得了吸引力。”“CXL出现在CCIX、Gen-Z和OpenCAPI无法获得全行业接受和采用的地方。尽管CXL包含了这些其他协议的元素，但由于数据中心对异构系统的分解和可组合性的需求，CXL是明显的赢家。Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe)也在封装层面获得了关注。这种开放互连标准的出现将为公司提供必要的工具，以便轻松部署同质和异构的多芯片架构。”

先进包装的最大推动力是高性能计算和数据中心，但它正开始进入更广泛的市场。Swinnen补充道:“让我有点惊讶的是异质集成。“这是3D-IC的好处之一，你可以在同一个系统中使用多个不同的进程。你可以用内存进程来处理内存，用射频进程来处理射频，用数字进程来处理数字。这已经变得比我想象的更有吸引力，尤其是对政府合同而言。他们实际上将3D-IC领域称为HI -异构集成是他们的主要吸引力。”

结论
没有一个典型的年份，2022年有几个惊喜。不变的是，技术能找到解决问题的方法，而人们喜欢通过创新来摆脱困境。它可能会削弱甚至杀死一些玩家，但这个行业似乎总是在最后变得更强大。正如Arteris的Siwinski所说:“改变是好事。”